Planificateur(trice) financier(ère) principal(e)

OPAL Corporate Connections recrute un(e) planificateur(trice) financier(ère) principal(e) pour une organisation canadienne de gestion de patrimoine. La personne élabore des plans complets pour une clientèle fortunée couvrant trésorerie, retraite, études, optimisation fiscale, planification successorale et transfert de patrimoine, assurance et gestion des risques. Le rôle combine conseil sophistiqué, revues régulières et développement continu des affaires, avec flexibilité pour servir les clients à distance partout au Canada et utiliser un bureau au centre-ville de Toronto au besoin.

Titre CFP ou désignation professionnelle équivalente en planification; au moins cinq ans d’expérience en planification financière; expérience démontrée auprès de clients fortunés; solide connaissance de la fiscalité canadienne, retraite, succession et assurance; fortes aptitudes relationnelles-conseil et développement des affaires. Un portefeuille existant d’environ 10 M$ CA ou plus constitue un atout important.

Occasion à temps plein partout au Canada avec possibilité de télétravail à 100 % et accès facultatif à un bureau au centre-ville de Toronto. La publication affiche un salaire de base de 50 000 $ à 80 000 $ CA et indique que la rémunération peut être structurée soit en commission à pourcentage plus élevé, soit en salaire de base avec une commission plus faible. Roxanne Seguin est la recruteuse qui publie directement le poste.