Adjoint exécutif

💼 Type : Permanent

📍 Localisation : Région de Niagara, Ontario

👤 Gestionnaire : Propriétaire

🎯 Contexte : Soutien aux conseillers en gestion de patrimoine

🛠 Outils : Suite MS Office, CRM/Salesforce, Power BI, Fidelity Clearing Canada

🚩 Deal-breaker : Cours sur les valeurs mobilières au Canada (CSC) et Manuel de déontologie et de pratiques (CPH) obligatoires

👤 Recruteur : Brian Gordon — St-Amour

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Notre client est une firme de gestion de patrimoine bien établie, située dans la région de Niagara, en Ontario. Dans le cadre de ce poste, vous relèverez directement du propriétaire de l'entreprise.

Vous jouerez un rôle clé en soutenant les conseillers par un service à la clientèle exemplaire, une gestion de comptes efficace et une excellente coordination administrative. Le candidat idéal est une personne minutieuse et très organisée, à l’aise dans l'environnement dynamique du secteur des services financiers.

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À quoi ressemblent vos journées?

• Soutien à la clientèle : Agir comme premier point de contact pour les clients, répondre à leurs questions, planifier les rencontres, préparer la documentation et maintenir les comptes à jour (informations, demandes, transactions).

• Tâches administratives : Gérer l'agenda du conseiller, traiter et prioriser la correspondance, maintenir les dossiers clients à jour dans le CRM et préparer les rapports, relevés et présentations.

• Conformité et documentation : Assurer que toute la documentation est complète, signée et classée selon les normes. Se tenir informé des changements réglementaires et participer à la préparation des audits.

• Gestion des comptes : Traiter les ouvertures de comptes, les transferts et les mises à jour. Soumettre les ordres de transaction sous supervision et assurer le suivi rigoureux des activités des comptes (TEF, PAC/SWP, etc.).

• Soutien à la planification financière : Aider le conseiller à élaborer les plans financiers et propositions d’investissement en recueillant et organisant les données nécessaires.

• Soutien opérationnel : Gérer le classement quotidien, la destruction de documents confidentiels, la petite caisse, les dépôts bancaires, l'inventaire des fournitures de bureau et la coordination avec les fournisseurs.

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Les essentiels

• Expérience de 1,5 à 3 ans dans un poste similaire au sein du secteur des services financiers.

• Diplôme de premier cycle fortement apprécié.

• Achèvement obligatoire du Cours sur les valeurs mobilières au Canada (CSC) et du Manuel de déontologie et de pratiques (CPH).

• Inscription en cours en tant que représentant en placements (IR) constitue un atout.

• Maîtrise avancée de la suite Microsoft Office (Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint).

• Excellente connaissance des produits de placement, des règles de conformité et du traitement des transactions.

• Expérience avec des systèmes CRM (Salesforce), Power BI et les outils Fidelity Clearing Canada (Unified, U-Direct, etc.) est un atout.

• Excellentes aptitudes en organisation, gestion des priorités et communication (orale et écrite).

• Grande discrétion et intégrité dans la manipulation d'informations confidentielles.