Adjoint(e) administratif(ive)

Poste administratif dans une petite équipe de services financiers à Saint-Bruno. Le rôle combine gestion de dossiers clients, coordination de transactions en placements et soutien administratif dans un environnement où la précision et l’autonomie sont essentielles.

Responsabilités

• Assurer la continuité du service téléphonique et orienter les demandes.
• Trier et prioriser les courriels et suivis du conseiller.
• Préparer les dossiers de rendez-vous, bilans et documents de revenus de retraite.
• Maintenir une documentation complète et traçable des dossiers clients.
• Coordonner les transactions de placement et les formulaires jusqu’au traitement final.
• Effectuer des analyses de fonds avec Morningstar ou un outil comparable.
• Tenir la comptabilité de l’entreprise et préparer les documents destinés au comptable.

Profil recherché

• Bilinguisme français-anglais.
• Excellente organisation et capacité à gérer plusieurs suivis simultanément.
• Très grande rigueur administrative et souci du détail.
• Aisance avec les technologies, portails, CRM et outils spécialisés.
• Autonomie, initiative et bonne capacité d’adaptation à un rythme soutenu.
• Expérience en services financiers, placements ou assurance considérée comme un atout.

• Lieu : Saint-Bruno-de-Montarville.
• Permanent, temps plein.
• Mode hybride avec possibilité d’un télétravail accru à terme.
• 37,5 h/semaine et vendredi se terminant à midi.
• Jusqu’à 4 semaines de vacances selon l’expérience.